Lấy bối cảnh ở một nước nhà hư cấu tên là Daeho không còn đó trong lịch sử hay trên bản đồ, phim kể về tình ái và sự trưởng thành của các pháp sư trẻ khi họ vượt qua căn số nghiệt ngã của mình.
thê thiếp hậu sự thê thiếpSố phận của những người này phát hành thành vặn vẹo vẹo do "Alchemy of Souls" (linh hồn của người chết trở về với người sống). Tại nước nhà Daeho, Jang Wook xuất thân từ gia đình sanh trọng họ Jang. Anh ta giữ một bí ẩn tức giận về sự vun đắp thương hiệu của mình, mà mọi người trên khắp nước nhà nói về nó. Anh ta là một kẻ gây rối.
thê thiếp hậu sự thê thiếpJang Wook bỗng nhiên gặp gỡ Deok Yi. Cô ấy là một chiến binh ưu tú, nhưng linh hồn của cô ấy lại bị mắc kẹt trong một cơ thể yếu ớt . Cô phát hành thành người hầu của Jang Wook, nhưng cô cũng bí ẩn dạy anh cách chiến đấu.
thê thiếp hậu sự thê thiếpSeo Yool xuất thân từ gia đình Seo quý tộc. Anh ta có bề ngoài tuyệt vời với ngoài mặt đẹp, trí sáng tạo và kỹ năng võ thuật cao cường. Go Won là hoàng thái tử của Daeho. Anh ấy kì vọng sẽ phát hành thành một vị vua hào phóng.